1) ABILIO MANOEL – CAVALEIRO ANDANTE
2) ARTHUR GREENSIANE - AFRICAN BEAT
3) FRANCO – MOVIMENTO É BLACK
4) DICK RIVER – J’EM SUIS FOU
5) 3D LINCOLN – YA YA
6) CLUB DO BALANÇO – PALLADIUN
7) STAN GETS – SAMBA DE UMA NOTA SÓ
8) DAMITA JO – HOW WILL I KNOW
9) FRANCO – ROCK ENRREDO ( INSTRUMENTAL )
10) JACKIE – SCABA BADI BIDU
11) HERP ALPERT & TJIANNA – GREEN PEPPERS (VERSION EXTENDED BY LUIZ BELUXE)
12) JORGE BEM – AMANTE AMADO
13) GRUPO FAVELA – TERESA
14) JORGE BEN – COSA NOSTRA
15) BOB MCLAY – HEAVEN ON EARTH
16) JACKIE WILSON – REET PETITE
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